Minu esimeses selgituses BRICS-riikide kohta kohtusite mängijatega ja teate, miks nende otsused maailmamajandust mõjutavad. Aga miks nende otsused meid mõjutavad?
Peate sellest kõigepealt aru saama – enne kui 22.augustil Durbani kokkuleppel pole mõtet. (Kuid kui sa sellest aru saad , oled üllatunud…)
Professor Reagani tund on nüüd istungil!
Ülemaailmne kaubandus käib USA dollarites
Alates II maailmasõjast on USA dollaril olnud globaalse reservvaluuta roll. Võib-olla olete neid sõnu varem kuulnud – siin on nende tähendus…
Kui omavahel tehinguid tegevad ettevõtted või riigid ei jaga kogu maailmas ühist valuutat, kasutavad nad USA dollareid. Kui Tšiili vasekaevandus müüb Kanada rafineerimistehasele tonni toormaaki, esitavad nad arve (ja saavad tasu) USA dollarites.
Ilmselgelt pole enamikul riikidel ühist valuutat (erandiks on eurotsoon). Seega on dollarite kasutamine rahvusvahelises kaubanduses lihtsalt tohutu, ligikaudu 85% kogu maailmast.
Seega toetub maailm äri tegemiseks dollaritele. See on meie jaoks suurepärane pakkumine! See tähendab näiteks, et puudujäägil ja äsja trükitud rahal on alati kodu kuskil maailmas. Lihtsalt sellepärast, et maailmas peab olema dollareid.
Nagu ma ütlesin, on see dollareid eksportiva riigi jaoks palju. See pole kõigile teistele nii hea…
“See on meie valuuta, aga see on teie probleem“
1971.aastal lõpetas president Nixon dollarite kullaks konverteerimise.
Muu maailm läks pehmelt öeldes hulluks. Kullastandard pidi inflatsiooni ära hoidma, kuid seda ei tehtud (peamiselt seetõttu, et Ameerika kodanikel ei lubatud alates 1933.aastast dollareid kulla vastu vahetada).
Kullastandardi puudumisel kavatses USA dollari väärtust tagada? Kui tema kolleegid esitasid G-10 kohtumisel Roomas selle küsimuse, hämmastas USA rahandusminister John Connally oma kuulajaid, kuulutades:
“Dollar on meie valuuta, kuid see on teie probleem.”
Ilma piiranguteta raha trükkimisel teenis USA palju rohkem dollareid… Heitke pilk sellele diagrammile. Sinine joon tähistab kogudollareid (M2, rahapakkumise mõõt) ja punane joon ostujõudu, mis on aastakümnete jooksul vähenenud 86,6%.
Seega ekspordib praegune süsteem koos dollaritega ka inflatsiooni.
Seda mõtles Connally, kui ütles, et see on nende probleem.
Noh, ülejäänud maailm on seda viimased 50 aastat lihtsalt imenud, eks? Miks on asjad praegu teisiti?
Dollari relvastamine
Ükskõik, kas seda turustatakse kui “rahuvalveoperatsiooni” või “politsei tegevust”, on sõtta minek parimal juhul hävitavalt kallis. Seetõttu on USA ajalooliselt kasutanud finantssanktsioone kui „mittekineetilist” meetodit, et heidutada käitumist, mis ei ole kooskõlas USA huvidega.
Lihtsalt sellepärast, et maailmas peavad dollarid olema, nagu ma eespool selgitasin, mõjutab see, kes dollarit kontrollib, ka maailmamajandusele liiga palju. Kui USA kasutab rahalisi sanktsioone mõne teise riigi vastu, nimetame seda “dollari relvastamiseks”.
Nüüd on see kestnud aastakümneid. Näiteks Kuuba suhtes on sanktsioonid kehtinud juba üle 60 aasta! Iraan, rohkem kui 40 aastat. Mõnes mõttes on dollari relvastamine USA jaoks tavaline äri. Seega polnud üllatav, kui 2022.aastal tegi USA seda uuesti.
Vastuseks sissetungile Ukrainasse külmutas Valge Maja Venemaa keskpanga 300 miljardi dollari suurused varad USA dollarites. Joe Bideni suletõmme muutis need täiesti väärtusetuks. Lisaks suleti Venemaa majandus rahvusvahelisest rahaülekandesüsteemist SWIFT.
Selle “šoki ja aukartuse” majandussõja tulemused olid ebakindlad. Venemaa majandus ei kukkunud – selle asemel jätkati tavapärast tegevust, makstes dollarite asemel jüaanides või ruupiates või kullas.
Ja sellel on muid tagajärgi. Nagu Bloombergi kolumnist Matt Levine 2022. aasta märtsis kirjutas:
Kuid iga kord, kui USA ja tema liitlased löövad riigi sellest süsteemist välja, läheb ta ja leiab muid [meetodeid], mida kauplemiseks kasutada. Ja teised riigid, riigid, kes ei ole põhivõrgust välja lülitatud, kuid kes ei pruugi olla igas mõttes USAga kooskõlas, arvavad, et põhivõrk näeb välja veidi vähem atraktiivne … Teiseks on põhisüsteem nähtavalt tööriist poliitiline võim ja kui te ei ole USAga joondunud, võite muretseda selle pärast, et ühel päeval teid süsteemist välja lüüakse. Seega tunnete huvi alternatiivsete süsteemide proovimise vastu kohe, enne kui neid vajate. Ja Venemaa väljalöömine dollaripõhisest rahvusvahelisest finantssüsteemist muudab selle süsteemi väljavahetamise tõenäolisemaks, aja jooksul millegi muu poolt.
… süsteem nõrgeneb iga kord, kui see oma võimu kasutab. [rõhutus lisatud]
Sellest räägivad 22.augusti Durbani kokkulepped – Levine’i “millestki muust”.
22.august võib tähistada “tavapärase äri” lõpu algust
Olete näinud, et BRICS-riike ei saa ignoreerida. Pange tähele, et kaks viiest tuumikliikmest (Venemaa ja Hiina) on ajalooliselt USA geopoliitilise domineerimise rivaalid.
Mõlemad riigid on teiste riikidega aktiivselt sõlminud “kahepoolseid kaubanduslepinguid”, mis tähendab, et nad saavad osta ja müüa üksteiselt oma valuutas, selle asemel, et kasutada dollarit vahendajana. Kuid kogu globaalse reservvaluuta olemasolu põhjus on muuta rahvusvaheline kaubandus vähem kohmakaks.
Seega on Durbani kokkulepped leping, millest arvatavasti teatatakse 22.augustil, et tuua turule uus toorainetega tagatud rahvusvaheline valuuta. “Toormetega tagatud” on oluline, sest see on lihtsaim viis uue valuuta usaldusväärsuse saavutamiseks. Mõelge sellele – milline praegu eksisteeriv valuuta saab oma väärtuse millestki muust kui lootusest?
See uus BRICS-i valuuta võimaldaks osalevatel riikidel USA finantssanktsioonidest mööda hiilida ja vältida dollari inflatsiooni probleemi. (Teisisõnu “meie valuutast” on saamas “meie probleem”).
Esialgu näitavad minu allikad, et BRICS-i valuutat võiks toetada BRICS-riikide toodetud ja kaubeldava kaubaga – näiteks nafta, tööstusmetallid ja teravili – või tõenäolisemalt kuld.
Nende uue valuuta kullaga tagamine oleks BRICS-riikide jaoks ilmselge samm. Hiina ja Venemaa on vastavalt 1. ja 2.kullakaevandusriigid maailmas (Lõuna-Aafrika ja Brasiilia on vastavalt 13. ja 14.kohal). Nii Hiinal kui Venemaal on juba suured ametlikud kullavarud (suuruselt 6. ja 7. maailmas).
Sisuliselt on see Durbani kokkulepete eesmärk:
- Alternatiiv USA ülemaailmsele finantsturgu valitsevale seisundile
- Meetod relvastatud USA dollari vältimiseks
- Võimalus vältida liigsest dollarite trükkimisest põhjustatud inflatsiooni
- Vahend juba kehtivate kahepoolsete kaubanduslepingute lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks
Durbani kokkulepped võivad tähendada esimest elujõulist ja kasulikku alternatiivi USA dollarile.
Ja seepärast on see väga suur asi.
PS 7.juulil kinnitas Venemaa riiklik meediaväljaanne RT, et Durbani kokkulepete eesmärk oli käivitada “uus kullaga tagatud kauplemisvaluuta“.
